专业理财师的工作目标和重心是( )。

栏目:第七章理财师的工作流程和方法   日期:2020-08-04   浏览量:
摘要:

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综

专业理财师的工作目标和重心是( )。

  • A

    帮助客户解决问题

  • B

    实现其理财目标

  • C

    寻找、开发优质客户 D服务过程中实现双赢

  • E

    深入了解客户

正确答案:A,B

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要先深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综

下列宏观经济政策措施中,会对个人理财产生影

客户的理财目标内容包括( )。

下列选项中,属于客户信息中的定性信息的是(

下列对客户档案管理的说法中正确的有(  )。

人们对自己的家庭及个人进行风险管理,做法正

退休养老规划中,退休养老收入的来源不包括(

下列关于税务规划的表述有误的是( )。

( )不是税务规划的目标。[2010年5月真题]

专业理财师的工作目标和重心是( )。

一个家庭在不同的人生阶段涉及的风险主要包括

客户信息可以分为定量信息和定性信息,以下对

客户的理财目标一般包括( )。

当规划书经过必要修改最终交付客户后,客户相

理财师对客户家庭信息进行整理后,需要对客户

投资规划中,进行资产配置的目标是( )。[ 2009年

评估频率越高对客户理财方案执行越有利,从而

下列属于个人理财目标的两个层次的是( )

对于一名理财师,要想成功留住客户,必须要将

退休养老收入一般分为三大来源( )。

理财师可以问客户“您现在有多少资金”或者“

微信扫一扫,分享到朋友圈

专业理财师的工作目标和重心是( )。